Création de devis - 7 - Informations facturation (adresa v7)

La commande est prête : le Print, le Web, les Ventes Diverses ont été saisis.

Il peut être utile de vérifier certaines informations complémentaires, même si certaines sont déjà présentes dans l'entête de la commande.

L'accès se passe par l'entête de la commande, et en haut à droite par la route crantée + le menu [Infos factu] :

Aperçu Général :

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Focus 1 / Informations devis :

Vous retrouverez ici des informations déjà présentes dans l'entête de commande telles que la référence client ou la liste de prix, mais aussi d'autres informations sur le taux de TVA général ou le paiement (moyen, délai, date de prochaine facture). Il n'y a donc pas nécessité d'ouvrir la fiche société pour cela.

Certaines modifications, notamment de paiement, peuvent être apportées ici. Par exemple, le payeur paie traditionnellement en Virement à 30 jours date de facture mais exceptionnellement pour cette commande en particulier, il pourra lui être demander de régler par Chèque au comptant. Passez par le crayon de modification pour ajuster ces informations qui ne concerneront bien que cette commande et uniquement elle : les autres commandes conserveront les paramètres par défaut du client.

Focus 2 / Les Tiers :

Ce bloc d'information renseigne sur les tiers concernés par la commande.

On retrouvera par défaut l'annonceur et le payeur, mais il y aura aussi selon les cas :

- le groupe annonceur voire la holding

- l'agence mandataire voire le groupe agence et la holding agence

- des agences techniques ou de création

Ces informations reprennent les liens existant au moment de la création de la commande. Les modifications de hiérarchies postérieures ne sont pas répercutées automatiquement. Un tutoriel dédié est disponible sur ce thème.

Focus 3 / Destinataires de justificatifs :

Cela concerne typiquement le PRINT pour l'envoi du magazine à des destinataires qui valideront la parution et enclencheront le paiement.

Selon le paramétrage, certains tiers et contacts sont renseignés par défaut mais il est possible d'ajouter manuellement un tiers et un contact (si typé "justificatifs") pour cet envoi. Le nombre est lui-même paramétrable et modifiable.

Toujours selon le paramétrage, l'envoi aux adresses peut se faire de façon automatique par l'envoi d'un fichier à un routeur ou via un menu dédié.

Focus 4 / Représentant :

On affiche ici les représentants tels que les courtiers et leur commission.

Cela détaille/rappelle ce qui est visible dans l'entête de la commande :

Focus 5 / Factures :

Ce tableau détaille la ou les factures liées à la commande en cours.

Le tableau sera vide ("No data available in table") si aucune facture n'a été éditée sur la commande ou affichera certaines informations sélectionnables dans la clé. Vous pourrez ainsi afficher l'année, le numéro des factures, différents montants et dates, etc.

Les champs sont cliquables et permettent d'ouvrir soit la pièce comptable soit la commande ou la ligne d'ordre concernée.

Note : les types correspondent à 

- F = Facture

- A = Avoir

- U = Facture annulée

- R = Facture de Régularisation

- P = Avoir de Régularisation

Focus 6 / Documents :

Cette partie affiche les documents liés à la commande ou à des insertions et permet d'en ajouter.

Il s'agit d'un rappel de ce qui peut être affiché dans "OI rattaché" dans l'entête de commande :

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Annexe 1 / Cas d'un Echéancier :

S'il existe un échéancier sur la commande, le tableau récapitulatif sera visible au niveau des Informations Devis (Focus 1).

Ce tableau permet de visualiser la date de facture, la date d'échéance, la quote-part et l'éventuel chrono de facture. Certaines de ces informations seront modifiables par le picto calendrier.

La ou les factures ne sont pas cliquables à ce niveau : allez au bloc Factures pour afficher les PDF.

Annexe 2 / Tiers - Payeurs multiples :

Dans certains cas et si le paramétrage d'adresa le permet, il est possible d'indiquer 2 ou plus payeurs pour la commande.

Cela se paramètre via le picto de partage et permet d'indiquer le nom des tiers et les pourcentages/montants respectifs. Après validation, un tableau s'affiche dans les Tiers et permet de visualiser ces informations ainsi que le chrono de facture s'il existe.