Administration - Matrice des statuts

Créé par Customer Success Manager, Modifié le Lun, 1 Déc. à 10:43 H par Compte admin

Question : comment lire et paramétrer la matrice des statuts ?

Réponse : ce paramétrage se réalise soit sur l'utilisateur lui-même soit sur son équipe si la gestion des statuts est commune aux utilisateurs de cette équipe.

Principes :

- Coche "Actif" : le statut peut être utilisé.

- Coche "Création" : le statut peut être indiqué dès la création de l'insertion car il sera sélectionnable. Si pas de coche, le statut sera masqué au moment de la saisie initiale.

- Pour être visible, la diagonale du statut doit être cochée. Sinon, le statut affiché pourra être un statut inférieur et autorisé. Un statut actif doit donc nécessairement avoir une coche verte à l'intersection de sa ligne et colonne.

- La ligne correspond à augmenter le statut depuis ce statut en particulier.

Dans la cas ci-dessous, on part de [Confirmé sans ordre], on peut upgrader en [Confirmé avec ordre]. [Annulé] est une autre possibilité de changement.

- En colonne et en remontant, on liste les possibilités de rétrogradation du statut.

[Confirmé sans ordre] peut être rétrogradé en [Option] ou en [Proposition] mais pas en [Patrimoine] :

- Ligne de droite à gauche et colonne du haut vers le bas ne servent pas