Tiers adresa absent d'adsuite CRM - aloha

Créé par Customer Success Manager, Modifié le Mar, 17 Juin à 9:50 H par Compte admin

Question : dans adresa, je vois un tiers que je ne retrouve pas dans le CRM aloha.

Réponse : le tiers a probablement été inactivé dans aloha (mais pas fusionné)

Contrôles :

- dans adresa, sur la fiche du tiers, vérifier l'information dans l'onglet général. Actif = Oui ou Non ?

- dans aloha CRM, si la recherche rapide ne donne pas le résultat attendu,

* aller dans la recherche avancée sociétés

* décocher l'option "Active" présente par défaut

* le tiers "Tuto inactif" est visible et son inactivation repérable par la double flèche à droite.

Cette double flèche permet de réactiver le tiers.

Remarque : vous pouvez faire la recherche avancée de façon générale, enlever le filtre "Active" puis rechercher le tiers par la zone de recherche encadrée en rouge ci-dessus. Le résultat sera le même.

Après la réactivation du tiers, dans adresa, le tiers sera donc en Actif = Oui.