Annulation ou Historisation - Restauration d'insertions et de lignes d'ordres

Question : J'ai annulé / historisé des insertions et des frais/Ventes Diverses. Comment faire pour les récupérer afin de les réutiliser ?

Réponse : 

L'annulation et l'historisation sont en général soumises aux mêmes traitements mais certains comportements peuvent changer selon la configuration de votre adresa. Dans certains cas, les lignes seront masquées mais cela dépend ; dans ce qui suit, on suppose que les lignes seront visibles.

L'annulation et l'historisation sont souvent liées à un refus de l'annonceur ; mais celui-ci a le droit de changer d'avis. Plutôt que recréer les prestations ex nihilo, on va chercher à récupérer ce qui a déjà été créé.

- Définitions : 

Annulation : 

On utilise dans ce cas le statut avec passage d'un statut actif à ce statut "Annulé" qui sera inactif. Ci-dessous (flèche), on passera de Proposition à Annulé.

Historisation : 

Utilisation de la corbeille de l'insertion ou Frais/VD (cercle) voire celle de la ligne d'ordre (carré).

La différence principale tient au fait que l'historisation est motivée : un certain nombre de raisons est paramétré selon les besoins des analystes internes pour détailler le motif d'annulation. Ici, on a campagne annulée, mais d'autres motifs peuvent être utilisés (erreur de saisie, annulation de date, etc.).

- Affichages

Lors de l'annulation / historisation de la l'insertion (cercles)

Les insertions et frais sont en rouge signifiant l'état inactif. Mais la ligne d'ordre reste en noir.

Ici, vous remarquerez que les frais sont aussi passés en Annulé. En effet, les frais liés suivent les statuts de leur insertion maîtresse. Ce pourra être à surveiller dans les cas de frais non lié car il reste actif.

Affichage lors de l'annulation / historisation de la ligne d'ordre (carré) 

L'avantage de cette action est d'annuler/historiser toutes les insertions, frais et VD en même temps, sans passer individuellement sur chaque.

Des informations spécifiques sont enregistrées en base lors de ce cas. La restauration aura donc des manipulations particulières.

Visuellement, aux insertions et frais en rouge de 2a/ s'ajoutent les informations de la ligne d'ordre. :

- Restaurations

Insertion ou Frais / Vente Diverse

Sur la ligne qui a été annulée / historisée à tort, recherchez la "clé à molette" soit sur la ligne des Frais/VD soit via la roue crantée de l'insertion et cliquez pour restaurer. 

Une pop-in vous demandera la confirmation de cette action.

Note importante : après restauration d'une insertion, n'hésitez pas à passer par la calculette des remises ordre ou insertion et à "Modifier" pour réactualiser les remises qui n'auraient pas été remontées.

Ligne d'ordre

Si l'entête de la ligne d'ordre est rouge ou si la ligne d'ordre est masquée (mais vous savez qu'elle a existé), passez par "Ajouter un ordre + " et le menu "Restauration Ligne d'ordre" est est apparu par rapport à une saisie classique.

=> cochez la ou les lignes d'ordres concernées et Validez.

Remarque : dans le cas de l'annulation de la ligne d'ordre, il est possible de restaurer les insertions ou les frais un par un. Toutefois, pour une meilleure prise en compte technique et par sécurité, privilégiez la restauration globale.

Note importante : tout comme après la restauration d'une insertion, n'hésitez pas à passer par la calculette des remises ordre ou insertion et à "Modifier" pour réactualiser les remises qui n'auraient pas été remontées.

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Annexe -1- Suppression

Lors du clic sur la corbeille, il peut exister (selon paramétrage) le choix "Suppression" en parallèle de l'historisation :

Là où l'historisation conserve les informations dans un statut inactif, la suppression consiste à vider la base des données concernées. Ainsi, une insertion supprimée ne sera pas restaurable puisque les données ont été effacées. 

Ici, pas d'autre choix que de tout ressaisir / recréer.

Annexe -2- Commande historisée

Une commande (devis) peut être totalement historisée.

La restauration s'effectue au niveau des lignes d'ordre.